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【銀通資訊】供應鏈金融Z銀行供應鏈金融業務研究
發布來源: 銀通智略 發布時間:2020-12-09

文章導讀:2005年,深圳發展銀行率先在國內銀行中開展供應鏈金融業務,并取得良好的效果。一時間各類金融機構紛紛涉足,較好地服務了產業鏈上的各類企業。隨著科技的發展,區塊鏈、大數據、物聯網等新技術在供應鏈金融的運用不斷加強,金融機構能夠打通物流、信息流、資金流,提升風險控制能力,降低操作風險。基于新技術帶來風控能力的顯著提升,以商業銀行為首的金融機構不斷加大力度開展供應鏈金融業務。

本文從國內商業銀行開展供應鏈金融的現狀出發,分析了供應鏈金融的主要業務模式以及面臨的主要問題。結合外部情況和內部情況對Z銀行供應鏈金融業務的現狀進行了分析,根據Z銀行的實際情況提出了改進措施,有利于為其他商業銀行供應鏈金融業務的開展提供借鑒。



Z銀行供應鏈金融業務現狀




(一)Z銀行供應鏈金融基本情況

1、銀行基本情況

Z銀行是H省屬法人銀行,于2014年12月26日正式成立。2017年7月19日,Z銀行在香港聯交所主板掛牌上市,刷新了國內金融機構從成立到H股上市的最快紀錄。開業以來,Z銀行按照H省委、省政府提出的“將Z銀行辦成一流商業銀行”的發展目標,通過“天壇式”股權結構、引進優質社會資本、深度市場化機制等,立足“傳統業務做特色、創新業務找突破、未來銀行求領先”三大發展戰略,積極開展“上網下鄉”,全力支持地方經濟建設、服務社會民生,取得了良好的經營業績和發展成果。截至2019年6月末,Z銀行全行資產總額6520.25億元,較成立之初翻了三番。下轄18家分行和2家直屬支行,共有營業網點472家;作為主發起人,在省內設有9家村鎮銀行和1家消費金融公司。

Z銀行蟬聯四年《金融時報》“年度十佳城市商業銀行”,先后榮獲“鐵馬十佳銀行”“最佳上市公司”“年度卓越城商行”等稱號。在英國《銀行家》雜志公布的2019年全球1000強銀行排名中,Z銀行排名位列全球第181名,位列國內上榜銀行第28名。成為2019年《財富》中國500強,在入圍的商業銀行中排名第23位,是全省唯一上榜的金融機構。

Z銀行立行伊始堅持“科技立行、科技興行”,秉承“穩健創新進取高效”理念,不斷探索融入金融科技,大力發展移動金融、線上金融,提升綜合金融服務能力,金融科技應用水平居國內城商行領先地位,榮獲“2019年度金融科技服務銀行天璣獎”等榮譽。從2018年起,Z銀行開啟數字化轉型,以打造敏捷銀行、未來銀行為目標,全面啟動科技和數據能力建設。

2、供應鏈金融發展歷程

由于供應鏈金融業務的種種優勢以及廣闊的發展前景,各銀行業金融機構紛紛根據自身特點開展供應鏈業務。隨著自身供應鏈金融業務水平的不斷提升,Z銀行供應鏈金融一共經歷了三個階段:

第一個階段是線下“1+N”階段,Z銀行根據核心企業“l”的信用支撐,由核心企業直接提供增信,由商業銀行為核心企業廣大的上游供應商或下游經銷商提供授信支持。在這個階段,從客戶準入、額度審批、客戶放款、貸后管理等諸多環節均通過線下進行辦理,整體效率不高,客戶體驗較差,貸后管理困難,風險管理水平較低。

第二個階段是線上“1+N”階段,讓核心企業“1”的數據和Z銀行完成對接,從而讓金融機構隨時能獲取核心企業和產業鏈上下游企業的倉儲、付款等各種真實的經營信息。在這一階段,銀行能夠通過核心企業引入大量數據信息,更加全面地捕捉業務記錄,提升了自身對于風險的把控能力,提高了客戶體驗,降低了自身操作風險。

第三個階段是線上“N+N”階段,核心企業+多家上下游企業+全數據電商云服務。平臺的搭建顛覆了過往以融資為核心的供應鏈模式,轉為以企業的交易過程為核心。出現了貨物質押之外的方式,通過在企業交易過程中應收賬款的質押等方式,Z銀行搭建一個服務平臺,讓中小企業的訂單、運單、收單、融資、倉儲等經營性行為都在完整的呈現在系統中,同時引入物流、第三方信息等企業,搭建服務平臺為企業提供配套服務。在這一階段,Z銀行與核心企業的IT能力均得到較大提升,雙方能夠實時交換的信息量呈幾何倍數增長。客戶體驗、操作便利度、Z銀行風控水平均大幅提升。

3、供應鏈金融業務模式

Z銀行開展的供應鏈金融基于產業鏈上各類企業的進銷存活動,根據供銷雙方不同的市場地位,主要包括應收類、預付類、存貨類、結算類四大類業務。

(1)應收類供應鏈金融業務模式

Z銀行開展的應收類業務主要包括:賣方保理、買方保理、租賃保理、應收賬款質押等。應收類業務的參與主體包括核心企業、供應商、Z銀行。在整個供應鏈里面,核心企業通常為處于相對強勢的地位,供應商在向核心企業提供產品或服務時,核心企業對供應商的結算方式通常包含一定賬期。從供應商供貨到現場,完成質檢,財務對賬,發票開立,資金結算整個流程相對較長。隨著核心企業相關業務的不斷發展采購量的不斷增加,供應商需要一定規模的流動資金進行周轉。如果核心企業愿意配合,供應商就能夠將應收賬款轉讓給商業銀行,獲得一定的資金支持。在貿易背景真實的情況下,Z銀行不再單獨考慮供應商自身的信用水平,而更加偏重考察核心企業的付款能力與付款習慣。對于供應商來說,提前拿到了大部分應收賬款,降低了資金壓力,提高了周轉速度。對于核心企業來說,在沒有占用自身資金,沒有提高自身負債的情況下,支持了供應商的發展,穩定了自身的供應鏈體系。對于商業銀行來說,除了供應商自身,增加了核心企業的信用,有效緩釋了風險,拓展了客戶群體。

圖1.  保理業務流程

(2)預付類供應鏈金融業務模式

Z銀行開展的預付款類業務主要包括:預付款兩方、預付款三方、預付款四方等。預付類業務的參與主體包括核心企業、經銷商、商業銀行。由于經銷商處于相對弱勢地位,向核心企業采購時需要全額預付貨款,尤其是在銷售旺季的備貨時有較大資金壓力。

開展預付類業務時,由Z銀行將資金預付給核心企業,核心企業將貨物發至制定地點,并由第三方監管機構進行監管。隨著貨物的銷售,經銷商向Z銀行償還授信。如果授信到期,經銷商無法償還授信時,則由核心企業回購剩余貨物。預付類業務,對于經銷商來說緩解了集中付款壓力而且提高了貨物周轉率;對于核心企業來說,擴大了銷售規模,快速回籠了資金,能夠將更多的精力投入到研發和提高管理水平;對于Z銀行來說,通過預付類業務能夠獲取大量低成本資金,提升了整體負債業務水平。

圖2.  預付款融資流程

(3)存貨類供應鏈金融業務模式

Z銀行開展存貨類業務主要包括動產靜態質押和動產浮動質押。存貨類業務的參與方主要包括銷售商、監管公司、商業銀行。該種模式下,商業銀行通過認可的監管公司將中小企業的存貨作為質押物監管起來,根據質押物的貨值按照一定比例向銷售商提供信貸支持。在之后的銷售過程中,銷售商可以用銷售額來進行還款。

開展存貨類業務時,核心企業可以根據實際情況選擇是否為中小企業進行擔保。若擔保,Z銀行可以基于核心企業的信用水平為中小企業貸款,中小企業能夠獲得貸款的成功率更高,成本也會更低。存貨質押融資模式對中小企業來說有較多好處,不僅能在一定程度上解決中小企業短期內的資金不足問題,第三方物流公司對中小企業存貨等商品的監管,還能較大程度的減少存貨損毀丟失等意外的成本,提高中小企業物流管理能力。對于Z銀行來說,在與第三方物流公司的合作中,不僅能夠有效的解決存貨的監管問題,也能挖掘潛在客戶,有利于自身的利益實現。

圖3.  存貨質押融資流程

(4)結算類供應鏈金融業務模式

Z銀行開展的結算類供應鏈金融業務主要包括:對公智能存款、法人賬戶透支、實體資金池等。結算類供應鏈金融業務參與的主體相對比較廣泛,包括核心企業、上游供應商、下游經銷商等。

對公智能存款是在滿足企業結算需要且資金留存在結算賬戶的基礎上,將滿足留底金額及最小轉存金額以上的資金按照通知型、定期型和靠檔型計息方式計算利息,以獲取較高利息收益的產品。在綜合考慮客戶需求的情況下,全面平衡客戶在存款安全性、流動性和收益性等方面的要求,是集智能化、組合化、多品種等優勢于一身的創新型存款產品。

法人透支賬戶指在企業獲得授信額度后,銀行為企業在約定的賬戶、約定的限額內以透支的形式提供的短期融資和結算便利的業務。法人賬戶透支簡化了短期融資手續,滿足客戶臨時性資金周轉的要求。減少企業資金的無效閑置,降低交易成本,提高企業資金的使用效率。法人賬戶透支適用于經營情況正常,財務管理規范,在Z銀行開立了基本或一般存款賬戶,有間歇性、臨時性融資需求或現金管理綜合服務需求的公司客戶。

實體現金池指屬于同一集團客戶的多個成員單位的銀行賬戶資金頭寸通過歸集方式實際轉移到一個指定的主賬戶。主賬戶由集團總部控制,成員單位用款時需從主賬戶請領資金對外支付。實體資金池能夠幫助客戶集中管理流動資金頭寸,使用內部融資替代外部融資,降低融資成本;集中盈余資金形成規模投資,增加資金收益;通過資金調撥合理配置,實現預算管理,提高支付效率。


(二)Z銀行供應鏈業務規模及成效

1、供應鏈金融業務規模

自2016年到2019年,Z銀行的供應鏈金融業務量呈現爆發式增長。

圖4.  Z銀行供應鏈業務規模

2016年,Z銀行供應鏈金融業務開始發力。截至2016年底,全年融資量為55.35億。2017年,供應鏈金融業務融資總量為85.29億,較2016年增長54%,其中供應鏈金融客戶數由2016年的235戶增加到320戶,增長比例28%。2018年,Z銀行供應鏈金融業務迎來爆發式增長,全年供應鏈金融業務融資量到達172.49億元,增長比例157%,客戶數增長也保持高位,2018年供應鏈客戶數為434戶,增長比例為35%。2019年6月末,隨著Z銀行各項改革不斷完善,Z銀行的供應鏈金融業務量增速更加迅猛,為487億,較2018年全年增長314億,增長比例為182%,客戶數達到750戶,較2018年全年增長316戶,增幅比例為73%。

(1)業務種類不斷豐富

Z銀行經過多年產品開發與系統能力建設,能夠為客戶提供線上+線下,國內+國外的供應鏈金融服務。經過4年多的發展,Z銀行供應鏈金融業務范圍從保理、票據、信用證、保函等產品,到進出口業務均有涉及,業務范圍和服務能力均較2015年剛成立時有較大提升。

圖5.  截至2019年末Z銀行供應鏈業務開展情況

(2)服務行業逐步擴大

Z銀行從2015年成立時的業務量較小,發展到2019年中期,供應鏈金融的業務范圍能有較大的行業覆蓋。商務服務和制造業是供應鏈金融開展的重要領域,兩項合計占到全部行業的20%左右。其他行業整體占比相對較小。未來Z銀行將持續在這兩個行業發力,開展供應鏈金融業務。

圖6.  Z銀行供應鏈業務服務行業情況

2、供應鏈金融業務成效

Z銀行自成立以來,始終堅持以客戶為中心,深入開展客戶分層經營,針對不同客群,采取定制化服務模式和經營策略,圍繞機構客戶、戰略客戶、交易銀行客戶、小微企業客戶開展分層經營、分類施策,不斷深化銀政企合作關保,積極探索支持中小企業路徑,推動公司業務轉型發展。

(1)戰略客戶合作深度不斷加深

總行級戰略客戶供應鏈金融的合作覆蓋率81.2%,授信資產余額全行占比31%,較2019年初提升17.8%;戰略客戶供應鏈金融對公日均存款余額較年初提升67億元,增幅33.7%。H省各類龍頭民營企業、國有企業均與Z銀行達成戰略合作。

通過與大型客戶進行供應鏈金融合作,一方面服務了大型客戶的上下游,增強了客戶對于整個供應鏈的管理能力和風險控制水平,加深了與大型客戶的合作密切程度,Z銀行通過供應鏈金融直接介入大型客戶的產業鏈中,對企業的整體經營有了更加客觀的把控。

(2)中小企業風控能力明顯增強

在服務好大型企業的同時,Z銀行對通過供應鏈金融中小企業同樣重視。通過全面拓寬民營、小微企業的融資渠道,著力解決民營企業、小微企業“融資難”“融資貴”“融資隉”問題。堅持科技興行,進一步利用新技術、新手段,創新金融服務模式,加強金融與“互聯網+”的融合,利用大數據工具,豐富獲客手段,并充分運用網上銀行、手機銀行等新渠道為民營企業提供高效便捷的金融服務。

截至2019年6月30日,Z銀行服務小微客戶超過2.98萬戶,小微企業貸款余額達到人民幣1133.77億元。Z銀行小微兩增貸款余額人民幣345.42億元,較年初新增人民幣1.81億元,小微兩增戶數2.9萬戶,較年初新增0.1萬戶。


(三)區域內銀行業供應鏈金融發展情況比較

1、省內銀行供應鏈金融經營策略對比

供應鏈金融是公司業務轉型中的重要業務支撐,國內諸多商業銀行將供應鏈金融業務相關產品與系統結合,將散落在公司、結算、國際、托管等不同部門的職能進行梳理與合并,搭建相對完整、全面的供應鏈金融管理架構,便于為客戶提供一站式服務。

圖7.  H省內主要銀行供應鏈金融發展策略對比

2、省內銀行供應鏈金融服務規模對比

工商銀行H分行作為H省內最大的金融機構,在網點渠道、客戶數量、系統線上化水平方面具有絕對優勢,因此,從業務量角度來看,工商銀行在H省內供應鏈金融業務方面具有絕對的優勢,2019年6月,供應鏈金融融資量1102億,客戶數達到5460戶。以招商銀行為代表的全國股份制銀行,在供應鏈金融方面同樣投入量大量的精力,2019年6月,供應鏈金融融資量達到708億,招商銀行的票據池、代理付款等產品在供應鏈金融服務領域具有非常強的競爭力。而與Z銀行同處一個競爭梯隊的鄭州銀行在供應鏈金融規模方面稍稍領先于Z銀行,2019年底,鄭州銀行供應鏈融資量達到540億。Z銀行的供應鏈金融業務仍有較大發展空間。

3、省內銀行供應鏈金融服務內容對比

(1)國有銀行通過強大的標準產品提供服務

國有銀行由于自身具有較強的科技實力和龐大的客戶基礎,開展供應鏈金融業務的時間較早,系統各種優化程度較為先進。但是由于國有銀行自身的特點,更傾向于提供標準化服務,通過完善的標準化產品服務不同行業不同類型的客戶。基于國有銀行的科技實力和客戶資源,國有銀行一方面通過投貸聯動助力核心企業進行負債結整優化,另一方面與大型大宗商品交易平臺開展賬戶管理、支付結算管理、融資管理等一系列供應鏈金融服務。

(2)股份制銀行瞄準特定產品提供差異服務

區別于國有銀行,股份制銀行更注重金融科技的發展,不斷提升科技在業務中運用的程度,通過科技手段帶動業務發展;更傾向于在某種產品上有所突破,而不是做出大而全的產品,其中最有代表性的是招商銀行票據池業務。

票據池是指企業一定規模的票據組合形成的票據資產池,是銀行向企業提供的包含票據管理、結算、融資、理財服務的關于票據的“一攬子”綜合服務性金融產品。作為供應鏈業務的重要組成部分,票據池依托的是企業上下游供應商和經銷商貿易鏈條,在做好票據托管和結算等傳統服務的基礎上,主要為企業提供大小互換和期限錯配,以及融資和增值服務,同時通過靈活的產品對接和票據的滾動置換,解決企業面臨的資金周轉等困難,盤活了企業資源。

(3)城商行聚焦特色行業細分領域精準服務

由于城商行在資產規模、客戶結構、信息化程度等各方面相較于國有銀行和全國股份制銀行有較大差異,無法提供大而全的產品和服務,因此往往會集中內部資源聚焦于產業中的某個點,提供精準化服務。


二、Z銀行供應鏈金融存在的問題


(一)缺乏產業與人才基礎

1、地域產業基礎的局限

開展供應鏈金融,尤其是產融結合的供應鏈金融,一定離不開行業或產業。受監管政策的限制,商業銀行無法直接投資企業的股權,不能直接開展商業經營。沒有對行業的深耕,就無法摸清行業交易特點,不能根據行業特點設計產品方案。對于供應鏈金融來說,資金流與物流的封閉是風險控制的重要手段,而且每個行業的交易習慣與交易特點相差較大。很難通過建立一個大而全的產品和風控體系把所有行業都囊括進去。作為一家地方性商業銀行,建立自身的產業基礎或業務場景相當困難。沒有業務場景,就沒有各種交易數據、物流數據、倉儲數據、信用數據的積累,容易回到看中抵押擔保的傳統信貸上去。

若采取與核心企業開展合作的方式,核心企業出于對自身產業鏈的保護,沒有意愿讓銀行接觸自身的上下游客戶。這樣一來,銀行就只能以純粹資金提供者的角色開展業務。對于銀行來說,一方面自身的專業能力和風險控制能力沒有得到有效提升;另一方面作為純資方比拼的是資金成本,而Z銀行作為城商行,資金成本并不占優勢,競爭力不大且利差收入也相對有限。

2、綜合性人才的短缺

供應鏈金融業務雖然不是完全創新的業務品種,但涉及環節眾多,流程相對復雜,產業鏈較長。尤其是供應鏈金融在國內經歷了多年的發展,逐步進入4.0階段以后,發展趨勢是打破對單一企業的信用評價,逐步弱化以往核心企業的作用,改變以往通過供應鏈金融變向為核心企業提供授信的思維,真正深入到產業中,為產業鏈上的客戶提供金融服務。

傳統的產品經理只懂得幾種單一的供應鏈金融產品,在分支機構開展推廣,這種模式已不再符合供應鏈金融新的發展趨勢,因此對銀行的人員素質提出了新的要求,財務水平僅是業務人員的一項能力,更重要的是銀行業務人員對產業鏈或行業的理解能力和了解程度。此外,還涉及到稅務規劃、法律合規、IT技術、風險管理等各方面。在商業銀行這種相對封閉的環境下,跨專業復合型人才較為稀缺。

(二)風控管理缺乏針對性

1、供應鏈金融業務流程復雜

由于供應鏈金融業務通常有多個參與者,包括供應商、經銷商、監管公司、核心企業等。各參與方有不同的需求和風險承受程度,對于Z銀行來說,業務開展中的市場風險、道德風險、操作風險等相對復雜。在傳統銀行授信業務中,銀行更注重借款人的主體實力,抵押、擔保等增信措施。但是供應鏈金融整合了物流、資金流、信息流,看似降低了風險,但增加了業務管理的難度。尤其是近兩年,Z銀行開展的供應鏈金融業務不再基于單一產品,而是基于多種產品的組合運用。在同一個供應鏈金融批量授信業務中,往往既有結算類產品,又有融資類產品。在開展結算類產服務時面臨法律和監管的風險。而在開展融資類服務時,除了法律和監管的風險,還面臨信用風險和操作風險。

2、過度依賴核心企業

Z銀行在開展供應鏈金融時更多依賴核心企業增信,由核心企業為產業鏈中的上下游企業提供融資支持。一旦產業鏈的經營產生波動,核心企業雖然具有較強實力,但往往也無法避免。尤其在經濟下行周期內,這種系統性風險波動一旦出現,勢必對Z銀行的資產質量產生影響。對于不同行業,核心企業對產業上下游的影響能力和組織能力不同,在對產業基礎邏輯規則了解不夠深入的情況下,對核心企業風險承受能力的判斷更復雜,如果僅通過核心企業的財務情況而不結合行業情況,將很難作出客觀公正的評價。

3、難以把控小企業風險

在Z銀行的供應鏈金融業務中,即使有核心企業增信,產業鏈上中小企業的經營風險仍然無法避免。中小企業的自身財務管理往往不規范,Z銀行無法直接通過財務報表對其資信水平進行客觀衡量。在沒有完善風控模型的基礎上,數據來源相對單一,Z銀行對于供應鏈金融中的中小企業風險把控能力較弱。從表面上看,授信分布在產業鏈上的中小企業身上,但實際業務風險大多集中在核心企業上,沒有起到風險分散的效果。

(三)風險處置能力不足

在供應鏈金融業務中,大部分商業銀行會面臨貨物監管、貨物處置、應收賬款真實性等環節的問題。具體表現為以下三個方面:

一是供應鏈金融質物管理不足。供應鏈金融業務中涉及的質押物作為第二還款來源,對其進行有效監管和控制是銀行風險緩釋的重要環節。但在具體業務辦理過程中,由于監管方監管能力不足,容易導致銀行面臨較大的信用風險。

二是供應鏈金融質物處置不暢。在供應鏈金融業務中,快捷的貨物處置渠道是銀行風控能力的重要體現。隨著供給側改革的逐漸深入,質押物價格處于相對穩定的狀態,基本不存在短期大幅下跌的可能性。但是一旦質押物價格大幅下跌,其處置變現能力將被嚴重削弱。尤其是我國銀行不允許混業經營,銀行沒有產業端的基礎,對產業端的變化缺乏足夠的敏感度。導致貨物的快速處置難以保證,從而給銀行帶來信用風險。

三是面臨欺詐風險。供應鏈金融離不開企業雙方的基礎貿易,一旦涉及交易,Z銀行對交易各環節的把控難免出現不到位的情況,容易出現操作風險。以應收類業務為例,應收賬款往往作為業務的第一還款來源,一旦應收賬款的真實性出現問題,會直接導致信貸資金失去還款來源。而應收賬款的轉讓、通知、確認、回款等一系列確認真實性的操作相對繁瑣,對從業人員的專業素質有較高要求。


三、Z銀行供應鏈金融業務的改進對策


根據Z銀行自身的資源稟賦,其不適合在各個行業全方位開展供應鏈金融業務,應選擇特定行業加大投入力度,在特色行業做出自身的特點,并通過全面化、系統化的保障措施,保證業務能夠順利實施。

根據我國的資源特點,煤炭產業具有行業參與者眾多、市場容量巨大、貨物易于處置的特點。當前,我國煤炭資源存儲總量為6.02萬億噸,其中2017年己探明儲量1.6萬億噸。煤炭儲量在我國己探明石化能源儲量中占比超過95%,煤炭資源儲量遠超其他化石能源總量。隨著資源勘探的不斷深入,煤炭資源儲量占比不斷上升。從國際上來看,煤炭屬于大宗商品,具有較強的金融屬性。因此,煤炭行業具有開展供應鏈金融的基礎,重點研究Z銀行煤炭行業的供應鏈金融業務方案。

(一)加強與核心企業的協同 融入產業發展

1、聚焦特定產業,挖掘切入點

從產業鏈角度來看,煤炭行業主要分為上游煤礦開采企業、中游煤炭洗選加工企業、下游煤炭消費企業三大類,同時還包括大量的商貿流通、物流、加工等配套企業。隨著社會經濟的進一步發展,煤炭行業集中度不斷提高,與行業內的龍頭企業直接開展供應鏈金融業務有較大難度。而中小煤炭貿易企業具有較強的金融需求,但缺乏有效的風控手段。如果有個平臺或企業將產業鏈中的各種資源進行有效整合,將整個交易鏈條透明化數據化并通過一定技術手段進行控制,甚至利用自身為交易鏈條的企業進行增信,提高整個供應鏈的資信水平,從而引入銀行低成本的信貸資金。

2、發揮核心企業的串聯優勢

A企業是H省內的龍頭民營企業,一是在行業內有豐富的經驗,經過完整的經濟周期的考驗,對行業的商業邏輯和操作特點有深刻的理解;二是處于產業鏈中游地位,對行業上游和下游企業均有一定影響力和組織力;三是自身主體實力相對較強,具有一定風險抵抗能力,能有效抵御一定程度的市場波動風險和壞賬風險。而Z銀行的戰略合作伙伴中,A公司正好符合這些條件。同時,A公司開展供應鏈金融業務的意愿強烈。

從業務范圍來看,A在煤炭供應鏈領域經過20年的積累,業務區域幾乎覆蓋了國內煤炭資源主產地和主要消費地;同時,公司積極響應國家“一帶一路”倡議,加速國際化布局,進一步向海外擴展,實現了對印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、越南、巴基斯坦、印度、韓國等國家的業務拓展,初步構建全球化煤炭供應鏈網絡。從業務領域來看,A公司開展的業務大多與五大電等國有發電企業合作,且合作關系穩定,有助于Z銀行迅速摸清產業交易特點。

目前,Z銀行網點服務渠道覆蓋程度較高,能夠為業務發展提供有力的渠道保障。而A公司利用自身資源與渠道優勢,為客戶提供煤炭批發、信息咨詢、供應鏈金融以及資產管理等一站式服務,能使客戶資源利用效率得到極大提高。此外,A已從煤炭供應鏈貿易商轉向供應鏈綜合服務平臺型企業,在互聯網信息化平臺的“線上+線下”盈利模式的基礎上,顛覆了市場對傳統煤炭貿易模式的想象;“平臺+金融”雙輪驅動模式,在提高A核心競爭力的同時,有利于搶占市場份額和增強自身抵御煤價大幅波動的風險。銀企雙方能夠共享渠道,有利于Z銀行拓展上下游客戶。

3、借助核心企業培養人才

Z銀行在與A公司共同開展供應鏈金融業務時,由Z銀行的業務人員直接跟崗參與實際煤炭貿易,了解貿易環節的詳細信息,同時對A公司的業務模式和實際經營情況進行了更加深入的了解。Z銀行通過與A公司的合作能在短時間內培養了解客戶、懂得行業的綜合性人才,為供應鏈金融業務的開展奠定基礎。

(二)建立差異化服務能力

Z銀行基于A公司的深度合作,共建供應鏈金融業務平臺,開展基于物流、資金流、信息流三流合一的供應鏈金融業務。通過區塊鏈平臺全流程管控業務,建立標準風控體系,通過區塊鏈、物聯網、人臉識別、大數據等先進技術,做到數據之間交叉認證,最大程度降低人為操作的風險。通過線上線下相結合的方式對傳統授信業務的貸前、貸中、貸后的風險管控體系進行進一步完善。通過與核心企業共同設立SPV公司的模式深度介入貿易,注重貿易的真實發生,以貨物的實際交割代替傳統保理業務中的應收賬款確權。通過完善平臺系統功能,一方面提升業務操作效率,另一方面使交易的各個環節公開化透明化,打破原有大宗商品流通領域的黑箱環節。通過完善業務流程以及風控體系的搭建,引入更多資金方和核心企業,向更先進的“N+N+N“”模式擴展。

1、專注應收業務,簡化業務流程

從業務模式來看,A開展的平臺業務實質是供應鏈金融業務。2017-2020年,A在平臺業務開展方面積累了相當經驗,由于A沒有金融牌照,無法通過金融的方式完成放款。但是A通過貿易的方式,將自身嵌在供應商和下游終端之間,通過貿易的方式實現金融的職能,貿易差價就相當于金融收入。在這種業務模式下,A承擔了終端客戶的賬期,供應商承擔實際資金成本。這種業務模式決定了A需要先行墊付資金。隨著平臺業務量的迅速擴展,這種預付的模式會大量消耗A的現金流。A作為上市公司雖然有較強的資金實力和資本運作能力,但是仍然需要較大資金體量支撐業務發展。最重要的是A作為民營企業,在與Z銀行開展合作的過程中雙方地位相對平等,Z銀行能夠大幅降低溝通成本。

2、建立供應鏈平臺降低單一企業依賴

Z銀行基于對業務場景的深刻理解,利用自身相對完善的IT系統和信息化數字化能力,與A共同搭建基于區塊鏈、大數據的線上化煤炭供應鏈平臺。通過業務流程與業務數據的線上化透明化,解決業務操作流程中的黑箱問題。通過Z銀行風險管理系統的深度介入,從產業角度出發,運用多種創新技術,對交易流程中的各種環節進行有效控制,并在A的共同參與下為整個產業鏈賦能,提升運營效率。

圖8.  煤炭供應鏈平臺基本架構

3、深入貿易鏈條,加強全流程管理能力

首先,在盡量不改變A公司原有業務習慣的基礎上,由A公司成立一家SPV公司作為業務主體,與Z銀行開展供應鏈金融業務。SPV公司代表A公司作為核心企業參與煤炭供應鏈平臺的實際運營。同時由A公司派駐業務人員、運營人員、財務人員參與SPV公司的日常運營,從而實現業務、資金等重要風險控制,并實現與其他資方的業務相隔離。隨后,Z銀行應積極跟蹤業務招投標、貨物運輸、貨物驗收及結算各環節,加強全流程管理能力。

最后根據下游終端客戶的回款速度,整個動力煤行業的采購銷售流程通常在3-6個月之間。由于下游終端客戶的強勢地位,不會負擔拖欠供應商貨款所形成的時間成本。而供應商在采購的時候,通常是通過現款或者預付款的方式進行結算,這就對供應商的資金形成較大占用,給供應商造成較大的資金壓力。

通過供應鏈金融平臺,只要下游終端客戶對供應商的實際發運驗收合格,下游終端客戶的應付賬款實際形成。根據供應鏈平臺實時記錄的各種數據,資方就可以對供應商預支一部分應收賬款。在下游終端客戶對到貨出具數量和質量檢驗結果時,供應鏈金融平臺會自動根據合同條款和化驗結果計算貨值。同時,依照資方預先設計好的融資比例,供應商就可以通過統一登陸平臺查詢自身的可提款金額。

當供應商需要提款時,登陸統一登陸平臺,向供應鏈金融平臺發送提款申請。供應鏈金融平臺收到提款申請后,會將提款申請送至大數據將風控平臺進行風險排查,確保供應商沒有重大外部風險。風控平臺審核無誤后,會通過電子單證平臺自動生成電子保理合同,應收賬款轉讓憑證,經供應商、SPV公司、資方分別簽署后生效,并由電子單證平臺實時存儲。應收賬款轉讓生效后,由供應鏈金融平臺通過外聯平臺完成對應收賬款的轉讓登記。最后,系統會自動對該筆放款與貿易流程進行管理,以便后期對資金進行有效管控和清分。

當下游終端客戶回款時,供應鏈金融系統會自動判斷該筆回款是否包含供應商融資。如果業務線的回款包含有供應商的融資行為,則系統自動計算本息后將本息自動清算給資方完成還款,剩余資金清算至供應商專用收款賬戶。

(三)加強線上線下實際風險處置能力

在通過供應鏈金融平臺開展業務時,雖然所有數據和流程均通過區塊鏈技術進行及時記錄,但實際操作環節仍有一定風險。不僅需要通過上大數據風控平臺進行線上風控,而且要通過線下的定期核查種手段進行風險防控。

1、通過大數據增強業務監管能力

大數據的獲取及處理工作成本較高。通過大數據進行風控,是供應鏈金融4.0的顯著特征。大數據技術的創新性在于將原先的間斷的數據獲取轉變為供應鏈上所有業務活動往來數據的實時監控,獲取的數據具有持續動態的優勢,從而通過對數據的分析整體獲取有用的市場信號,及時掌控風險,降低企業整體經營風險。

此外,還要通過大數據加強業務過程中的信息隱私管理。對于動力煤行業,除了各方參與者的身份信息隱私管理,更重要的是交易環節中的價格信息,一旦此類信息遭到泄漏,會對平臺參與者的實際經營產生較大影響,大大降低對于平臺參與的積極性,整個煤炭供應鏈金融平臺的公信力也會大大降低。

2、全流程管控降低業務操作風險

在開展煤炭行業供應鏈金融業務時,最大的風險是業務操作風險。在Z銀行與A公司共同建立煤炭供應鏈金融平臺時,應把操作風險作為風險防控的重點防線,重點把控以下要點:

應收賬款的真實性風險。在應收賬款業務中,應收賬款是否已經真實存在或基于真實貿易應該發生,是應收賬款融資業務分析的重點,對于供應商提供的已經發生的應收賬款資料,應結合買賣雙方的購銷合同、增值稅發票、貨物運輸單據、買方收貨憑據等資料審查應收賬款的真實性。雖然煤炭供應鏈平臺提供線上化的應收賬款轉讓確認服務,但在供應商通過煤炭供應鏈平臺融資時,應通過線上或線下的方式核實基礎貿易合同中是否有法律規定或雙方約定禁止轉讓的事實存在,如無,需要雙方達成應收賬款轉讓協議或通過相應書面文件確認應收賬款轉讓事實。

應收賬款的通知程序合規風險。按法律規定,應收賬款的通知是應收賬款轉讓生效的必要條件,資方與賣方關于應收賬款轉讓的必須事先通知買方,并取得買方的書面確認或獲得相關通知證據,在買方無異議后,方可接受應收賬款轉讓,對于買方有異議的應收賬款轉讓應查明原因或不予接受轉讓。

下游回款的控制風險。在貿易背景真實的前提下,風險集中在下游終端客戶回款的管控上。根據貿易融資的自償性原則,下游終端客戶的回款是供應商融資業務的第一還款來源,而不是將供應商的經營性現金流作為第一還款來源。Z銀行通過A公司共同管理SPV公司,SPV公司僅在Z銀行開立一個結算賬戶的方式鎖定終端回款。在煤炭供應鏈平臺中建立完善的回款管理機制,做到下游終端客戶回款后及時清分。同時,煤炭供應鏈平臺對于資金清算的時效性應作出合理設計,確保資金在第一時間進行結算,避免法律風險。

3、以套保降低貨物價格變動風險

雖然煤炭供應鏈平臺以應收類業務作為切入點,受到價格波動引起的市場風險較小。但是隨著業務量的不斷擴大,業務范圍會像存貨類業務進行擴展。即便是應收類業務,當實際業務規模發展到一定體量時,仍會面臨價格劇烈波動帶來的履約風險。這就需要A公司利用自身經驗對市場行情進行預判并通過商品交易所的期貨工具進行套期保值。




四、商業銀行優化供應鏈金融業務的建議




(一)通過數字化轉型改變組織架構

在科技不斷發展的今天,金融科技對于傳統金融機構的沖擊不言而喻,銀行應積極應對環境變化帶來的沖擊。

建立大數據思維與互聯網思維,建立生態系統實現最大限度凝聚客戶。以數據為支撐,全面實現產品線上化、客戶線上化、管理線上化、員工線上化,并進一步積累各種業務數據。改變以往銀行IT運營模式,通過云存儲、云計算、云服務等,利用“云”為科技基礎設施、分布式架構、微服務平臺、開發測試平臺等提供支持,有效整合銀行IT及數據。在完善數據系統架構的同時,建立起開放性、兼容性、迭代性更強的業務系統平臺。

在做好更加敏捷和迅速的開發的同時,通過建立跨職能的敏捷小組實現組織的敏捷化。在以往總分支的傳統業務架構中,客戶需求由支行網點進行收集在傳遞到總行進行開發落地。信息的層層傳遞難免出現失真的情況,在加上部門之間的信息孤島現象,往往會出現產品與實際業務存在較大偏差。通過敏捷小組機制的引入,可以通過由客戶經理、產品經理、風險經理、IT經理組成跨職能的團隊,直接為客戶提供端到端的服務,更好地做到以客戶為中心。

(二)加強產品建設提升服務的能力

商業銀行可以成立總行一級部門供應鏈金融部,建立覆蓋總、分行的供應鏈金融產品經理團隊,負責供應鏈金融產品的研發與管理,創新推出“在線反向保理”“在線供應鏈”“票據池”等金融產品,弱化傳統的抵質押擔保,通過對真實貿易關系的把握,為大型企業集團產業鏈上下游民營企業提供金融服務。

在線供應鏈是借助金融科技研發的供應鏈金融系統,涵蓋在線保理、國內保理池、應收賬款質押、應收賬款池質押、預付款三方、預付款四方、汽車金融、未來貨權等在線供應鏈金融產品,通過銀行或客戶的電子渠道,將銀行的系統與客戶的系統實時打通,適時掌握大型企業產業鏈條上中小民營企業的交易狀況與數據。產業鏈上下游中小企業在銀行供應鏈金融系統的加持下,足不出戶就能享受到便捷的供應鏈金融服務,實現“線上申請、秒級放款,實時到賬”,能夠降低融資門檻,簡化融資手續,提高金融服務效率。

票據池是指客戶將銀行承兌匯票和商業承兌匯票外包給銀行,由銀行提供票據真偽辨別、查詢、票據代保管、委托收款等服務,并根據客戶需要,隨時提供票據提取、貼現,并以票據質押開展表內外融資服務的綜合性票據增值產品。適合日常結算以票據結算為主、銷售規模較大的企業及不同地區有分支機構的大中型客戶,以解決其購銷業務中收到與需要支付的票據存在金額、期限、用款主體、區域等方面不匹配的問題以及滿足企業內部票據資源統籌使用的金融需求。

(三)跨條線聯動提高內部協同效率

銀行在開展供應鏈金融業務時,不僅要依托單個部門的能力開發推動產品,更重要的是通過全行的跨條線聯動加強內部協同,提升自身水平助力業務發展。通過交易銀行部門牽頭,提供全方位供應鏈綜合服務。

一是支付結算與融資相協同,形成綜合服務方案。首先從服務客戶的本源出發,提供支付結算管理服務,如現金管理、企業網銀、票據池等結算類產品,提升銀行在客戶結算領域中的占比。其次,通過平臺化思維打造“原E鏈”,批量拓展產業鏈條的上下游客戶,并將自身服務嵌入交易場景,服務全鏈條客戶。同時加強數據挖掘能力,通過對客戶交易數據中的交易時間、交易頻率、轉賬信息、票據信息、賬戶信息等進行深度挖掘,進行精準營銷。

二是營銷部門、產品部門、風險部門相協同,在特色行業中快速建立服務能力。通過跨條線敏捷小組的工作機制,由總行公司部直接牽頭,快速摸清行業特點。深入了解行業中的金融與非金融需求,并設計有針對性的風控措施,最后通過營銷部門快速落地。



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